LETS 2024, la cartographie de 251 grandes entreprises technologiques européennes qui réussissent à l'échelle mondiale

À l’occasion de son événement annuel de rentrée – le FDDay – France Digitale, la première association de startups révèle aux côtés de +30 homologues européens et partenaires (Teneo et Vultr) 251 entreprises qui atteignent le statut de “Leading European Tech Scaleups” (LETS) en 2024. Un mapping des champions de la tech capables d’exporter avec succès leurs innovations en générant au moins 10 millions d’euros de chiffres d’affaires à travers le monde.

LETS, les champions européens de la tech

La compétitivité et l’innovation sont la nouvelle obsession en Europe : des rapports Leta et Draghi en passant par les déclarations d’Ursula Von der Leyen. Mais comment transformer cette ambition en réalité ? Pour la 2e année consécutive, France Digitale et 32 organisations de startups issues de 20 pays en Europe ont travaillé main dans la main pour identifier les entreprises porte-drapeaux de l’innovation made in Europe. Et les résultats 2024 sont impressionnants.

Cette 2e édition du Leading European Tech Scaleups (LETS) cartographie 251 entreprises (vs 135 l’an dernier) fondées après 2000 qui réalisent au moins 10 millions d’euros de chiffres d’affaires et commercialisent leurs produits et services innovants au-delà de leur marché d’origine.

Les LETS ont un impact mondial : 70% d’entre elles (soit 174 entreprises) ont des clients mondiaux (au-delà de l’Europe) avec les Etats-Unis comme 1er marché d’export. Les 3 marchés européens les plus populaires (France, Royaume-Uni et Allemagne) suivent de près. Le Japon et l’Australie complètent le trio de pays non-européens préférés pour l’export des scale-ups du LETS.

Les modèles d’internationalisation varient. Plusieurs entreprises du LETS commencent par leurs pays voisins, puis aux États-Unis (c’est le cas de nombreuses entreprises dans le domaine des logiciels, de la finance et de la santé), tandis que d’autres passent directement de leur marché national aux États-Unis. La plupart des entreprises du secteur des jeux, de l’industrie et des services sont mondiales dès le premier jour, tandis que les entreprises en expansion dans les secteurs impliquant une logistique du dernier kilomètre, comme le e-commerce, les transports et l’énergie, ont tendance à rester localisées en Europe.

Les LETS sont de grands créateurs d’emplois avec en moyenne 415 employés et prévoient d’en recruter davantage. 94 % ont déclaré avoir des postes à pourvoir : 53% recherchent entre 11 et 50 talents et 18% entre 51 et 100 talents.

Les LETS sont aussi partenaires solides pour leurs clients et les investisseurs : 60 % d’entre elles sont déjà rentables et les 40 % restants prévoient de l’être dans les trois prochaines années. 

Faire passer la tech européenne à la vitesse supérieure

Aussi positifs soient-ils, ces résultats soulèvent deux questions importantes. Premièrement, pourquoi quand on est une scale-up européenne semble-t-il plus facile de s’exporter à l’échelle internationale, en particulier aux États-Unis, que dans d’autres pays européens pourtant voisins ? Deuxièmement, et plus important, quand et où les principales entreprises technologiques européennes vont-elles réaliser leur “exit” ?

Si toutes les LETS ont des clients en Europe, seule une minorité peut prétendre couvrir l’ensemble du continent. En effet, le premier obstacle au développement en Europe reste la fragmentation. Malgré le marché unique, l’Europe est toujours composée de plus de 27 marchés différents, chacun avec ses propres législations. L’ouverture d’un pays peut prendre de 3 mois à 3 ans, les secteurs réglementés comme la finance et la santé étant les plus longs.

 

Le deuxième défi est celui des sorties. Rien qu’en 2021, les États-Unis ont connu plus d’introductions en bourse dans la tech que l’Europe sur l’ensemble de la période allant de 2015 à 2023, et 50 entreprises fondées en Europe ont déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis depuis 2018, y compris des entreprises basées au Royaume-Uni. Ces opportunités “manqués” d’introduction en bourse en Europe représentent une perte économique totale de 439 milliards de dollars depuis 2015. Comment empêcher l’histoire de se répéter ?

Le Parlement européen nouvellement élu et la prochaine Commission européenne devraient faire de la réponse à ces questions une priorité de leur mandat de cinq ans. Plusieurs mesures peuvent être prises dans ce sens : l’introduction d’un 28e régime d’entreprise soit l’autorisation pour les entreprises européennes d’effectuer des procédures administratives une seule fois pour l’ensemble du marché unique, et l’élimination des coûts de transaction transfrontaliers pour les investissements en actions afin d’accroître la liquidité des marchés financiers européens.     

Maya Noël, directrice générale de France Digitale, commente : « Avec le LETS, nous célébrons la réussite internationale des scale-ups qui sont les porte-drapeaux de l’innovation européenne dans le monde. Mais nous soulignons aussi le travail qu’il reste à faire pour que ce mapping grandisse et que d’autres entreprises puissent suivre leurs traces : achever le marché unique et réaliser une Union des marchés de capitaux à part entière sont des défis que l’Europe doit relever dans les années qui viennent. Des demandes que nous avons portées lors de la dernière campagne européenne et que nous allons continuer à porter à l’heure où nous attendons l’équipe de la Commission européenne à Bruxelles ».

« Teneo est fier de s’associer à France Digitale et de soutenir l’initiative LETS qui met en avant certaines des scale-ups européennes les plus prometteuses du continent. Nous sommes aujourd’hui dans une période de transformations accélérées, impulsées par l’IA et l’impératif de transition écologique. Nous sommes convaincus que ces scale-ups joueront un rôle déterminant dans la réponse à ces enjeux, en faisant résonner les valeurs de l’Europe, son esprit d’innovation et son ambition technologique. » déclare Philippe Maze-Sencier, Président de Teneo France.

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La liste complète par pays

Allemagne: IDNOW, Urban Sports Club, Makersite

Autriche : Bitpanda, Byrd, GROPYUS, Tourradar

Belgique : Deliverect, Showpad  

Bulgarie : Quantive

Danemark : Dixa, Labster, Lunar, Pleo

Espagne : Barkibu, BMAT, Cabify, Civitatis, Clikalia, Factorial, Glovo, Job and Talent, Sonosuite, StratioBD, Wallapop

Estonie : Adcash, Bolt, Bondora, Choise.ai, Skeleton Tech, Swappie, Tuum, Veriff

Finlande : Accountor HR Solutions, Framery, Grundium Oy, HappyorNot, Merus Power, Optofidelity Oy, Tamturbo, Treon, Wirepas

France : 360Learning, AB Tasty, Adagio, Addguests (ex- Campings.com), Agicap, Agryco (ex-Agriconomie), Alma, Ankorstore, Back Market, Blablacar, Braincube, Brevo , Brut, Cafeyn Group, Certideal, ChapsVision, ChargeGuru, Crosscall, Deepki, Defacto, DentalMonitoring, Descartes Underwriting, Devialet, Doctolib, Driveco, DriiveMe, EcoVadis, Ekimetrics, Electra, Equativ, Eudonet, Evaneos, Exotec, GitGuardian, Gojob, Greenly, HOMA, iSupplier, Le Collectionist, Ledger, Libon, LumApps , Madbox, Malt, ManoMano, Mirakl, MWM, Mylight150, MYM, NW, papernest, Partoo, PayFit, PerfectStay, Planity, Platform.sh, Playplay, Positive, Preligens, Qonto, santévet, SECURE-IC, Selectra, Seyna Shift Technology, Shopopop, Skeepers, Sorare, Spendesk, Swile, TapNation, Unseenlabs, Vestiaire Collective, Virtuo Technologies, Voodoo, Weezevent, Weglot, WeMaintain, Withings, Younited, Yousign

Hongrie : Bitrise, Shapr3D

Irlande : Fenergo, Teamwork, Tines, Wayflyer

Italie : Bending Spoons, WeRoad 

Lettonie : Mintos

Pays Bas : Backbase, Bird, Castor, Catawiki, Channable, ChannelEngine, Contentoo, Convious, Creative Fabrica, Crisp, Datasnipper, EclecticIQ, Eye Security, Fairphone, Fourthline, Framer, Gain.pro, Lepaya, Mews, Mollie, Nicolab, Nordsol, Otrium, Overstory, Picnic, Roamler, Samotics, Sendcloud, Source.ag, Swapfiets, Testgorilla, Tiqets, Trengo, Trunkrs, Trustoo, Vesper, Zivver, Fixico, Temper, Studocu, Shypple

Portugal : Powerdot

Tchèquie : ADVACAM, Carvago, Choiceqr, Daktela, DoDo, Elmarco, IDEA StatiCa s.r.o. (form. IDEA RS s.r.o.), JetBrains, Kentico, Kiwi.com, Livesport, Make (ex Integromat), Notino, Prusa Research,  Rohlik, ROI Hunter, Shoptet, Woltair, ZOOT

Roumanie : Amber Studio SA, AROBS Engineering, Druid AI

Royaume Uni : Accelerant, Allica Bank, Arbolus, Artios Pharma, B2C2, Butternut Box, Cleo, CMR Surgical, Codat, Cognism, ComplyAdvantage, Curve, Daytrip, Flash Pack, Florence, Huboo, HungryPanda, Modulr, myenergi, OnlyFans, Perlego, proSapient, Rossum, Smart, Stenn, Sumsub, Tripledot Studios, Yoto, Zeelo, Zencargo, Zenobe Energy, Zilch, ZOE Health

Slovaquie : Gymbeam, Sensoneo

Suède : Anyfin, Epidemic Sound, Klarna, Kry, Mentimeter, Mindler, Teamtailor,  Voi

Suisse : AKENES SA trading as Exoscale, Batgroup, beqom, Destinus, Ecorobotix, LIGENTEC SA, PriceHubble, Proton, SWISSto12 SA

 

Méthodologie

Le mapping LETS 2024 a été réalisé par France Digitale en collaboration avec 32 autres organisations de startups françaises et européennes. Elle répertorie les entreprises européennes qui répondent aux critères suivants : (1) être une entreprise innovante et en pleine expansion (2) avoir été fondée après 2000 (3) être basée et employer au moins 50% de sa main d’œuvre en Europe (Royaume-Uni, EEE, UA, Balkans inclus) (4) réaliser plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel global et (5) réaliser au moins 1 million d’euros en dehors de leur marché domestique. 

 

Cette cartographie a été réalisée au cours du deuxième trimestre 2024. Elle est basée sur des informations déclaratives et des informations publiquement disponibles (Dealroom, LinkedIn, presse, sites spécialisés, rapports d’entreprises). Certains pays comme l’Allemagne sont sous-représentés car les informations sur les revenus ne sont pas disponibles publiquement ou ne sont pas partagées par les entreprises ou les associations nationales de startups.

 

Organisations impliquées

Adigital/Estech, Allied for Startups, Austrian Startups, BESCO – Bulgarian Entrepreneurial Association, Czech Invest, Danish Tech Startups, Dutch Startup Association, Euratechnologies, European Startup Network, European Champions Alliance, France Digitale, La French Tech, iconomy, Innovaud/Scaleup Vaud, Innovup, Italian Tech Alliance, Music Tech Hub Barcelona, Latitude59, Romanian Business Leaders, ROTSA- Romanian Tech Startups Association, SAPIE- Slovak Alliance for Innovation Economy, Scale Ireland, Scaleups.eu/Startups.be, Startup Coalition, Startup Hungary, Startup Portugal, Startin.lv, Startup Tampere, SUP46- Startup People of Sweden, Swiss Entrepreneurs Foundation, Swiss Startup Association et Tech Ukraine.

 

France Digitale remercie Teneo pour son soutien à promouvoir ce mapping et son ambition en Europe ainsi que Vultr pour leur soutien à sa création.